據(jù)上清所消息，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司擬發(fā)行2021年度第一期中期票據(jù)。

募集說明書顯示，本期債券擬發(fā)行金額18.50億元，債券分為兩個(gè)品種。品種一發(fā)行期限3+2年期，附第3個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二發(fā)行期限5年期。

債券主承銷商、簿記管理人為招商證券，聯(lián)席主承銷商為杭州銀行。發(fā)行日2021年4月28日，起息日2021年4月29日，上市流通日2021年4月30日。

據(jù)悉，首期中期票據(jù)擬發(fā)行不超過18.50億元，擬償還募集資金如下：

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資余額為314.4億元人民幣、北金所債權(quán)融資計(jì)劃89億元人民幣和20.45億美元。

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